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华凯创意拟15亿元收购易佰网络90%股权 布局跨境电商业务

2019-11-23 08:52:10

来源:红阳新闻

业绩承诺超5亿元草案显示,此次交易中,华凯创意拟以股份、现金及可转债支付的比例分别为81.03%、17.71%和1.26%,对应支付的交易价格分别为12.25亿元、2.68亿元和1900万元。另外,华

中国证券报(记者段方圆)华凯创意(300592)9月16日晚发布了一份重大资产重组交易草案。该公司计划通过发行股票、可转换债券和现金支付相结合的方式购买易趣90%的股权。这笔交易价值15.12亿元人民币。同时,公司计划向特定投资者发行股票和可转换债券,筹集不超过3亿元人民币的配套资金,支付本次交易的现金对价和相关费用。

履约承诺超过5亿元

根据草案,华凯创意计划在此次交易中分别支付81.03%、17.71%和1.26%的股份、现金和可转换债券。相应的交易价格分别为12.25亿元、2.68亿元和1900万元。其中,发行股票购买资产的发行对象为南平曼利托等9家目标公司股东。发行可转换债券购买资产的目标是南平曼利托。股票发行价格和可转换债券初始转换价格均为每股9.8元。

同时,华凯的创意和业绩承诺方南平万里多、叶洛、南京晁然和易盛辉煌签署了利润预测补偿协议。履约承诺方承诺目标公司扣除不付款后的净利润在2019年、2020年和2021年分别不低于1.41亿元、1.7亿元和2.04亿元,履约承诺总额达到5.15亿元。

根据草案,除了承诺的净利润指标,易趣网络管理股东还表示,他们将尽最大努力推动易趣网络实现商定的净现金流、库存周转率等指标。其中,2020年和2021年经营活动净现金流量总额为正,2021年经营活动净现金流量为正。2019年至2021年,年库存周转率不低于2.8倍/年。

业内人士指出,此次并购是华凯创意自2017年上市以来的首次大规模并购重组。通过这次交易,上市公司将获得产业并购的宝贵经验,这将为未来的持续并购、产业资源整合、公司发展模式的丰富奠定良好的基础。

此外,华凯创意表示,该交易不会导致上市公司实际控制人的变动,也不会构成上市重组。

跨境电子商务业务布局

数据显示,易趣网是一家依托中国优质供应链资源,以市场需求为导向的跨境出口零售电子商务企业。它主要通过亚马逊和易趣等第三方电子商务平台向外国终端消费者销售各种商品。销售网络覆盖欧洲、北美、大洋洲、亚洲等地区。

2017年1-4月、2018年和2019年,易趣网实现营业收入分别为9.16亿元、18.13亿元和10.22亿元。归属于母公司所有者的净利润分别为3686.23万元、9018.42万元和-705.79万元。

据华凯创意相关负责人介绍,2019年1月至4月,EBN对核心业务员工实施了广泛的股权激励,确认一次性股份支付7666.59万元。该费用计入非经常性损益,导致当期净利润为负,但扣除当期非经常性费用后归属于母亲的净利润为5101.1万元。同时,从长远来看,这一措施将约束公司核心员工和股东的利益,分享发展利益,进一步确保核心业务团队的稳定和公司的可持续盈利能力。

此外,易趣网表示,该公司对单一国家没有重大依赖,贸易摩擦也没有对公司的业务活动和持续盈利能力产生重大不利影响。财务报告显示,从2017年至今,易趣网在美国的销售收入约占总收入的20%,随着在欧洲、东南亚、南美和非洲等发展中国家和地区销售收入的增加,在美国的销售比例呈现下降趋势。

本次交易完成后,EBI将成为华凯创意的控股子公司。华凯创意将在现有业务基础上增加跨境出口电子商务相关业务,进一步完善和优化产业布局。

华凯创意表示,上市公司与易趣的整合和优化将创造新的利润增长点,有助于提升上市公司的盈利能力和综合竞争力,并为投资者带来持续稳定的回报。

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